到矿区后张亭柱热忱款待“盖九州”和“黑煞神”二兄弟,三人戏称要唱一出《抗金兵》。 李天北(靳东 饰)和杜春红(岳跃 饰)被张亭柱奉为上宾,言语当中,吐露出投靠八路的欲望。 狗急跳墙的日军从东北七三一部队那边运来的细菌武器,由铁杆汉奸陈南翔阴谋筹谋,为欲盖弥彰,用皇天剧团的卡车、四只戏箱输送细菌武器的对象。 皇天剧团的台柱秦培良师傅沉痾,引得陈文远前来探病,身在八路军的门徒郝丹丹,在构造赞成下,由杜春红珍爱,深夜探访,一叙师徒情。 保安团长张亭柱扮装成贩子深刻八路军按照地与李天北和政委交心,告知他们矿区烧毁的煤洞有重兵看守之事,引发了部队首长高度重视。 日军变本加厉地行使汉奸剧团拐骗大众被骗被骗,逼粮逼款的事屡有产生。政委派杜春红的自力营狠狠冲击了仇敌的气焰。 为了弄清仇敌“黑骷髅设计”,派李天北、杜春红二人再次深刻矿区,但因日军防守周密,没法进入矿区煤洞,二人返回按照地。 剧团觉察了郑灵光可能是敌特派来的奸细,为防止粉碎细菌战的方案泄露,将郑灵光监控起来。 来剧团采访的美国记者大卫,迷上了中国的乡土戏曲艺术,爱上了女演员郝丹丹。在战役间隙不竭策动恋爱攻势。 日本戎行诡计对冀南地域投放细菌武器的动静,经陈南翔流露给身为皇天剧团班主的老财主父亲陈文远。良知未泯的陈文远感觉日本人太恶毒了,病危之际找来秦培良拜托后事,并嘱其将动静流露给八路军。
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