抗日剧团要分开，杜春红(岳跃 饰)恋恋不舍热忱相送，自称跟八路军成好同伙。 临走郝丹丹失慎弄断小提琴弦，于文佳非常悲伤，背后自有故事…… 路上，刘军生派李天北(靳东 饰)去找已奉调驻防矿区的张亭柱，请他帮手让剧团通过矿山、青窑等敌占区，回按照地。刘军生派郝丹丹、金顺姬和郑灵光三人履行使命，半途郑灵光走失，郝丹丹去寻觅，让金顺姬单独归队。 剧团在青云寨时,郑灵光偷偷画了地形图，这是他跑到陈南翔处送谍报…… 陈南翔决议将青云寨地形图上报浅田，放置郑灵光继续隐蔽抗日剧团。 李天北找到张亭柱，要求他辅佐剧团通过要地。张亭柱满口准许，他让抗日剧团兵士穿上伪军服装，顺利通过了矿区防线。离婚时刘军生感谢张亭柱，并叮嘱他看护二落伍同道。李天北领命寻觅郝丹丹和郑灵光，他找张亭柱要枪，要马，要服装，乔装乔妆要夜闯邯郸城。 郝丹丹不归队，盗马直奔邯郸城，执意要买回小提琴琴弦。郝丹丹到皇天剧团会面师傅秦培良和师姐杨小琴，悲喜交集，买完琴弦匆匆离去。 郑灵光找不着部队，去求张亭柱帮手，经不住诱惑进了倡寮。正遇矿区清算烟馆赌局倡寮，郑灵光被抓。张亭柱知道他是八路，黑暗放人。 接连动作不胜利，浅田失意，诞辰晚饭酒后郁闷，自虐的失常心剃头生发火，脱衣让美枝子鞭笞本人。美枝子不敢，浅田持刀威逼。美枝子心中的委屈和愤慨爆发，挥鞭将浅田抽得昏死曩昔，忙乱逃至隔邻皇天剧团求救。