日军侵华，冀南享有盛名的“邯郸庙会”停办三年。为履行集政治、军事、经济文明气力的“樱花战略”设计，日宪兵队长浅田大佐借“圣战慰劳团”到邯郸之际，主持恢复庙会，制作所谓的“中日亲善”的情况，并决心吸收本地名角“盖九州”(李天北(靳东 饰))和“七岁红”(郝丹丹)进进，成立皇天剧团。 庙会当天，人头攒动，三个舞台同唱对台戏，李天北和郝丹丹各占一台领衔表演。八路军某部原文工队长刘军生受命扮装潜进，他是为准备抗日剧团而来看戏、物色名角的。方针天然也是“盖九州”和“七岁红”。刘军生看过七岁红的戏，又挤到“盖九州”台前，偶遇一“小白脸”，自称从小痴迷“盖九州”。浅田要往后台探望“盖九州”，“小白脸”误以为日本人找他麻烦，取出枪来连放三响，庙会大乱，“盖九州”掉落。紊乱中刘军生救了“戏含混”(陈有生)。原来“小白脸”是女扮男装的青云寨寨主“黑煞神”——杜春红(岳跃 饰)。 富豪陈文远经营陈家梨园多年，培育了浩繁名角。其子陈南翔留学回来投进日本人怀抱，赞助组建皇天剧团。“七岁红”已在梨园内。陈文远以利相诱，让从小学戏的“一炷香”(郑灵光)寻觅其师哥“盖九州”。此刻陈南翔也看中了吸大烟的“一炷香”，欲让他为其找事。 政委派刘军生深刻官方往“请角儿”，重点是“七岁红”和“盖九州”。刘军生到七里店请“戏含混”陈有生帮手，二人连夜赶路，找到隐居山中烧窑(磁器)的“盖九州”。三人饮酒，“盖九州”几回再三躲避并谢绝了刘军生的约请。忽然响起了急促的敲门声，“盖九州”惊。