女侍从送来新郎官的衣服,李天北(靳东 饰)谢绝穿着。女兵们跪地哭啼,说姑老爷若不穿新衣拜六合,触怒姑奶奶咱们就要人头落地。怜香惜玉的李天北,被女兵们强按牛头与杜春红(岳跃 饰)拜完六合又进洞房,杜春红开释情欲要与心上人欢爱,李天北反抗,正不亦乐乎时枪声骤响。杜春红派人送李天北出山,焚毁盗窟,领兵退却至紫云洞。陈南翔带日伪军攻上来,见人去寨空,气急废弛无处宣泄…… 李天北回到按照地冲动万分,与政委的谈话使他深受教导。 政委向刘军生交接使命:近期召开三军交锋大会,剧团要预备表演;美枝子进进反战联盟,分派到剧团事情;皇天剧团四处表演,咱们要打打它的主张。最初刘军生才知道李天北回来了,战友相见高兴不已。 郑灵光受派去领报名表,获取交锋大会时候地址和机关单元的谍报。 剧团开会报名参赛项目,研讨表演剧目。美枝子来报到,遭到欢迎。空余时候,郝丹丹向刘军生表明心迹…… 皇天剧团到南乡表演受礼遇,陈文远跟保持会长商酌发食粮勾引观众。 皇天剧团巡演途中被我军截获,李天北向政委发起演一出“张冠李戴”。 抗日剧团调集,履行告急使命——冒充皇天剧团继续巡演。