深夜郑灵光外出，将有关交锋大会的谍报送进来，在途经云中寺时发明关在破庙里的陈文远，将陈文远偷偷放走。 “皇天”到青窑表演。日小队长到后台看花姑娘，居然认出美枝子是新娘子——张团长的妹妹，后台一片紧张。李天北(靳东 饰)上前搭赸，小队长认出他是新郎官。李天北一拳打昏小队长，给他套上“虎形”。李天北演《武松打虎》时，把“虎形”按到台上，被他三拳两脚照死里打，观众叫好鼓掌…… 剧团和伺探连里应外合，趁日伪军看戏之机，兵不血刃一举拿下青窑岗楼，缉获了一批武器和大批食粮。 抗日剧团收编皇天剧团。李天北进展秦培良师傅留下，秦一家老少被日本人掌握，没法准许。杨小琴果断要加入八路军，但刘军生说服她继续留在皇天剧团，奥秘为我方事情。终极多名演员留下，其他人被送回。 皇天剧团残存职员回到邯郸，浅田设席款待，公布奖励秦培良和杨小琴两名台柱子各一处套院，让陈文远筹划大举招兵买马，重组皇天剧团。 杨小琴与我地下构造——“程记酒馆”的老板奥秘接上关系。 日华北战区冈藤将军主持军事会议，拟定“C号设计”，要对我按照地首脑机关及直属单元，举行扑灭性冲击，机会选在三军交锋大会时代。 浅田放置皇天剧团为加入军事会议的将军们唱“堂会”。一混身酒气的日军将领看中台上的杨小琴，散戏后追至无人处各式调戏，杨小琴稍亮工夫将其击昏，逃跑时随手捎走他的皮包，偶尔中获取“C号设计”……