李淑蔚(秦海璐 饰)、秦汉(许明虎 饰)、小三手(卢金聪 饰)等人扮装进入感恩寺，但却发明僧人是日军所假扮。小三手混进后殿，发明了军械，但他被小日军井上(温东海 饰)发明。小日军井上放走小三手。孟云霄(王新军 饰)承包了日军工事，黑暗打洞进入感恩寺。孟云霄将军械劫走并移祸给郭万铭(杨洪武 饰)。李淑蔚对孟云霄刮目相看。古敬斋(汪坚辛 饰)发兵抗日，成立救国联盟军。孟云霄决议要建军工场了，便和火凤凰(李彩桦 饰)前去勘测地址，火凤凰向孟云霄透露心声，并向他透露了本人的身世，孟云霄装傻粉饰心里的感慨。军统特务张开江(韦亦波 饰)来到凤凰山，担负自力纵队特派员。