拓跋绍去了柔然，而且筹算即位称帝的动静传到北魏，拓跋焘(郭军 饰)盛怒，木兰自告奋勇，愿意去柔然暗算拓跋绍。丞相崔浩也以为这是独一可行的方式。拓跋焘赞成。 木兰等人化装成吐谷浑贩子，赶着装满丝绸的货车，进入了可汗王庭。 木兰命人在集市上叫卖一百两黄金一幅的丝绸，云云高价轰动了正在讲课的茯苓(王鸥 饰)。美丽书院中，木兰与茯苓终究相见。 木兰告知茯苓此行目标，茯苓愿意全力互助，并将她知道的拓跋绍下榻地点，用刺绣的体式格局画给木兰。 赫红(朱子岩 饰)也来进修绣艺，木兰认出了赫红，而赫红甚么都没有察觉。 木兰率领铁血队世人前去拓跋绍地点刺杀，却落入金蚕子(吕良伟 饰)的陷阱。为了掩护世人逃走，木兰被俘。 金蚕子计划，要多伦在吴提(何建泽 饰)墓前亲身斩杀木兰，多伦震动。 为了逼多伦亲身斩断情丝，老可汗以汗位威逼，多伦非常无法。