魏国废太子拓跋绍出如今可汗王庭，并与金蚕子(吕良伟 饰)相见。金蚕子喜出望外，他向老可汗提议为拓跋绍另立朝廷，与拓跋焘(郭军 饰)分庭抗礼，如能引发魏国内哄，天然不战而胜。 老可汗大喜赞成。 茯苓(王鸥 饰)见到小三子，大惊，痛斥，小三子是杀人凶手!乱臣贼子! 金蚕子连忙上前圆场。 拓跋绍分开以后，茯苓要求老可汗杀了拓跋绍为本人的亲人报仇，但老可汗以为拓跋绍今朝还有行使价值。 金蚕子告知拓跋绍，当初是他派人假扮魏军士兵攻击西海公主，劫走和亲图，但拓跋绍却一眼看穿，金蚕子此举前面的更大野心。 两人告竣盟约。