莫将向谢弃尘(艾东 饰)亮明王子身份，两人相约，配合为北魏柔然和平出力。 一个深夜，小三子悄悄的分开了天星堂。 木兰实现了和亲图最初的联缀! 谢弃尘亲身护送着和亲图分开五凤谷，前去京城。 莫将与木兰依依惜别，莫将立誓：回到柔然以后，必然会全力阻止战争，而本人和木兰必然可以尽快再会。木兰感念丝娘(戴春荣 饰)之死，锦绣山庄被毁，自动将“全国第一绣女”的头衔让给了茯苓(王鸥 饰)。 多伦王子(莫将)回到柔然王庭，赫红(朱子岩 饰)非常高兴，但多伦看待赫红，却只要兄妹之情。 就战与和，多伦与金蚕子(吕良伟 饰)以产生剧烈辩论。多伦果断否决战争，可汗踌躇未定。