老可汗下定决心一战，并录用多伦就职大元帅，但多伦谢绝。 多伦派出手下铎苏风调查，但铎苏风也只能推想，攻击西海公主的应当不是魏国甲士，但事实是何人所为，依旧毫无线索。 拓跋焘(郭军 饰)慨然应战。五凤谷再次征兵，花弧(姚安濂 饰)与柱子(彭博 饰)、铁匠赫然在册。 由于风雷石的后遗症，此时的花弧，比上一年加倍衰弱。看着年老多病的父亲，木兰做出了一个重大决议。 出征前夕，木兰灌醉父亲。 第二天，花弧酒醉醒来，木兰曾经替父出征。 木兰走进虎帐，与柱子、铁匠相遇，并结识了和她一样消瘦的小布头。 挂号名册时，木兰的身份正要被揭露，铎苏风带人攻击虎帐。 幢主尉迟恭(苏茂 饰)临危稳定，率领士兵还击。