Gawain(克里夫·斯丹顿 饰)教世人肉搏技能。Arthur仍陷溺于对Guinevere的情爱难以自拔。 Morgan(伊娃·格林 饰)受苦痛熬煎于其神通的反噬,她修道院时的导师来投靠她。Morgan"新生"后变身成的人竟是Arthur的母亲,Morgan最讨厌的继母。 Merlin(约瑟夫·费因斯 饰)找铸剑名家为Arthur求剑。为得王者之剑,久未施法的Merlin不测使铸剑师被火吞噬,使铸剑师的女儿灭顶于他冰封的湖面下,回程中他有意向人搬弄找打,将剑给Arthur时他隐瞒了实情,而编了一个艳丽的传说。