乌瑟王被觎王位已久的女儿女巫莫甘娜毒死了,为了王位不被莫甘娜抢走,大法师梅林须要寻回从小候被送走让他人寄养的乌瑟王的私生子亚瑟。在梅林和养父养母的挽劝下亚瑟终究准许和他一路归去继续王位。原本莫甘娜结合了乌瑟王的仇敌预备登上王位,可是在环节时辰梅林带着亚瑟回来了。
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