Arthur的梦中恋人Guinevere家被洗劫，Guinevere一家投靠其三往后将嫁的未婚夫Leontes(菲利普·温彻斯特 饰)（Arthur的救命恩人兼护卫者）。 Arthur的兄长Brastias与Leontes往请富有战役经验的Gawain(克里夫·斯丹顿 饰)进进他们的阵营。 Arthur接管姐姐Morgan(伊娃·格林 饰)的约请，却半途分开，找Guinevere往偷情。 Merlin(约瑟夫·费因斯 饰)的酒里被Morgan下了药，他看见了Morgan毒死了她父亲的景象。Morgan向Merlin展示了她的法力，Merlin却说她误进邪路，劝其早日转头。 Morgan用弟弟Arthur的血作法想探明其心中期望。 Arthur给Guinevere和Leontes证婚。