董宅内，王月英(许榕真 饰)撒野哭闹，翻出老账摔摔砸砸与董福宝(于震 饰)剧烈争持，家中一片散乱。董有口难辩，烦恼之极。王腾蛟(范雨林 饰)手下与驻沪日军产生械斗，王赶来慰劳受伤士兵，并立誓必然要为朋友们雪耻。廖副官献上一计，冷战日军。董福宝应约来到咖啡馆，竺帼贞(胡可 饰)计划拉他一同投资入股美国人鲍奈尔经营的演艺场，董满口准许。竺即找到孟汉彪，二人约定趁周六董陪她前去演艺场考核观看表演之际，派杀手移花接木，除掉董。 董、竺履约前来演艺场，鲍奈尔热忱迎接，并陪同他们观看表演。包厢里危坐着中村健男以及其胞兄—日军驻沪水兵陆战队少将旅团长中村幸雄和一批日本军官及眷属。台上出色的表演赢得观众阵阵掌声。后台，孟派出的杀手绑架了魔术演员，他们冒充演员，与竺上下配合，勾引董中计，将董关入魔术箱内跌入密道，杀手正欲脱手，忽然场内产生连环爆炸，观众死伤遍地，四散逃命，现场一片紊乱。中村兄弟及手下有死有伤，狼狈万状。董被爆炸声惊醒，他急奔向场内寻觅竺。掉臂安危，救起挂花的竺逃出演艺场，赶往病院。竺腿部负重伤，需住院治疗。董焦虑万分。此刻，孟也派出手下四处打探二人着落。日本军政要员伤亡惨重，因演艺场身处法租界，沙逊命董福宝侦办此案。王腾蛟为这次暗害日军未能炸死中村兄弟而沮丧不已。