蒋二狼(陆彭 饰)带着卫兵来到会晤地址，既没有见到谭汉城，也没有见到廖惊北(刘东浒 饰)。正在烦恼间，廖惊北和陈铮夫(周征波 饰)出现了，被抓到短处的蒋二狼不能不交出卫队身上所有的花机关枪，让廖惊北大赚一笔。游击队南下兵败，秦念五和廖惊韬(张岩 饰)带着一大队返横梁，秦显鸿(刘一含 饰)挂花，刘仲然(艾东 饰)发起廖惊北临时不要往一大队。横梁，季鹰天(宁理 饰)仍不摒弃南下的方针。游击队差焚烧并，端赖秦念五才镇住。秦显鸿对季鹰天越发扫兴。季鹰天让狞狼给吴峰传信，狞狼却把信件送到李庭云(陈逸恒 饰)手中。李庭云捉住机遇，筹算利用计策，让季鹰天杀死廖惊韬。