廖惊北(刘东浒 饰)与秦显鸿(刘一含 饰)来到保安,碰到刘仲然(艾东 饰)的远房表哥——振武堂的武师杨效国。差人局长姚起飞率兵围困武馆,廖惊北惊觉杨效国曾经哗变,因而用枪顶住杨效国,逃离重重围困。秦念五按党的指示带着部队投诚,公民党戒备旅中校处长廖惊韬(张岩 饰)是廖惊北之兄。事实上,廖惊韬与女助手柳剑梅均为卧底的共产党员,黑暗珍爱着“改头换面”的刘仲然。秦念五通知廖惊北前去榆林加入会议,廖惊北和秦显鸿在路上遭匪贼入云龙攻击,廖惊北以智勇击败了入云龙,又救下了一位不知姓名的神秘美男。
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