胡大鹏(高虎 饰)以捉奸为名，奸污了与高启幽会的宋敬妃(张定涵 饰)，却预备把罪名推给高启。宋敬妃痛不欲生上吊自杀被秋菊救下。胡惟庸(马伦 饰)为奉迎皇上，一会儿赶狗，一会儿学鸡蹄犬吠，朱元璋(唐国强 饰)龙颜大悦，不单以为他最忠诚，甚至还把他方才强横了的皇妃的儿子胡大鹏升为六品鸿胪。被送进宫后的宋敬妃说是：“病了”，但马皇后知道此中有难言之隐。因而亲热探望了她并劝皇上让敬妃出宫出家。胡惟庸当令将吴玉娇(林静 饰)送进了宫，还有孙芝山给他的淫书《大乐赋》，使朱元璋陷溺书中不成自拔，彻底当了俘虏，连重要奏折也让胡惟庸阅决。许多国度大事急等御批，刘伯温(张志宏 饰)心急如焚地上山讨要，朱元璋却称龙体不适，令胡惟庸出头敷衍刘伯温。