胡大鹏(高虎 饰)、吴玉娇(林静 饰)郎情妾意正宽衣解带欲成功德，胡惟庸(马伦 饰)闯来痛斥儿子，声言要留着玉娇派大用场。善友会邪教愈演愈烈，短时候内信徒已达百万之众，马皇后预见其势澎湃不成低估，告急呼呈如不阻止势必变成大祸。胡大鹏命善友会小头子田德仓夜访胡惟庸，谎说本人深谙阴阳风水，称胡本是星宿下凡，并出示家信，很有成篡位夺国乃天意所归。民妇妆扮的马皇后路见民女司马慧珠持刀追杀父亲。马皇后廷身而出，几乎挨了刀伤。后经查询拜访，司马慧珠乃是司马树德之妹，此女因入善友会中毒太深，视其父为妖孽。皇后遇险是随行丫鬟珍爱晦气，朱元璋(唐国强 饰)命令杀掉春兰。马皇后死力劝阻，可照旧罚打五十大板。马皇后又施妙策，使春兰免受皮肉之苦。在胡惟庸教唆下，丞相李善长(张彤 饰)与刘伯温(张志宏 饰)定见相左。刘伯温以为邪教不成任其成长，而李善长则说官方帮会无碍山河。朱元璋令胡惟庸查询拜访此事。