就在穆延昭(王雷 饰)赶往牢狱从新提审楚元之时,袁世凯因日方施压,当夜即命令将“凶手”楚元处死。罗小翘(陈西贝 饰)真实身份实在是楚元胞妹,同为溥俊奴隶并受命隐蔽于况北云(林雨申 饰)身旁监视其动作,后不知不觉对他生了感情。当她得知楚元自首被杀后,沉痛难抑。而心怀恼恨的溥俊告知她“你的敌人是穆延昭。” 袁世凯签订《二十一条》,举国震动,民愤沸腾。 在陌头发放抗议传单的沈昭媛被军警拘系关押。穆延昭闻讯后急遽向杜楷芝求情,并让沈昭媛签订认罪书以得开释。不意沈昭媛面临穆延昭这番做法反而大为扫兴,痛斥他麻痹不仁为北洋之喽啰!穆延昭被沈昭媛一席话惊醒,自发忸捏,放走了沈昭媛。此事令穆延昭落空探长之职。他决议与穆母一道送父亲的灵枢返回故乡杭州宁江县。临走前,穆延昭进展再会沈昭媛一面。 此时有家归不得的沈昭媛偶尔间碰到大学学长柴斐(吴奇隆 饰)。柴斐见沈昭媛处境危险,诚邀她随本人到宁江家中隐匿风头。沈昭媛临走前,决议见穆延昭一面。 冷冷清清的街道上,两人却擦身而过,未得相见······ 一年后,杭州宁江县。 穆延昭任职警局探长,他脱往刚返国时带着的自尊,变得加倍成熟,尽管世事缭乱,他仍坚持扬善劝善之志。在可贵的闲暇之余,他则会拿着与沈昭媛的合照默默驰念。
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