穆母拿出其父遗书，穆延昭(王雷 饰)阅后泣不成声。 杜楷芝带袁总统密令要求溥俊马上分开京城，将董德丰作为替罪羊枪决。穆延昭目睹害死父亲的首恶不受惩办，心中愤愤不已。 复辟梦碎的溥俊没法，只能预备分开，不想此时冲进一群持刀的黑衣忍者……袁世凯欲迟延日方的“二十一条”商洽，日方对此非常不满，采纳翻译官早田诚的定见，要求北洋当局明日举行正式商洽。 因为父亲的死，穆延昭意气消沉，写下辞呈，待这次商洽守护使命竣事以后就带母亲回杭州宁江老家。 会议召开当天，穆延昭现场查看后为会场危险的地位以及松弛的守护忧心。 果真不出所料，就在会议行将召开之时，一股暗箭击碎窗户，商洽团首受袭身亡！ 况北云(林雨申 饰)因感念穆延昭放他一马，以是专程匿伏在商洽会场外辅佐保全。当嫌疑犯逃窜之时，况北云发挥轻功飞快追上与黑影缠斗，不意罗小翘(陈西贝 饰)溘然出现搅局，黑影逃脱……
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