雷启明(吴樾 饰)留朱勇在途中匿伏,他只身来到王爷庙,看到佛像手上特别的夹烟姿态,知道对方是“血狐狸”的人,因而说出隐语,拿到隐语中提到的“熊胆”,还出示了“胜利成仁”剑。谎称“血狐狸”钱孝义(李光复 饰)的王同隐身在佛像后,让雷启明出示台湾方面的“委任状”。雷启明对“委任状”并不知情。他情急智生,以对方不肯现身为由脱身分开。 回郑海家的路上,雷启明和朱勇看到了方才进山的张为农(柳小海 饰)和唐七。雷启明认出对方中的一人恰是“狼”。他们跟随张唐来到郑海家,以问路为由和张为农扳话起来。雷启明用中指和无名指夹卷烟的姿态吸引发张为农留意,随即说出隐语。雷启明掏出刚从王爷庙拿到的“熊胆”,冒充“血狐狸”钱孝义。 张为农将雷启明认作是“血狐狸”钱孝义。雷启明以时势紧张为捏词让张唐到后山的庙中等待,随后告急摆设警力和民兵前往抓捕。战役中,雷启明生擒了张为农,并从他身上搜出了台湾方面给“血狐狸”的“委任状”。唐七则在战役中逃走。 四面山的环境忽然产生重大转变,扮作朱老爹的“血狐狸”决议亲身出马。他以约“狼”碰头为由,引雷启明在山路上碰头。“血狐狸”凭仗朱老爹的身份掩护,认出雷启明是假扮的“狼”。他派朱大顺抓来郑海,告知对方家中的“张为农”实在是共产党卧底,并敕令他除掉雷启明。 郑海依照“血狐狸”的计谋,约雷启明于越日午时到王爷庙相见。雷启明预见应在王爷庙会有一场战役,遂派申习东下山通知石玉率领公安兵士和民兵赶往王爷庙提早匿伏。 申习东下山途中被黑暗监视的特务王同追上,仓皇间失足跌落山崖。 郑海谎称“血狐狸”改变了碰头的时候,将雷启明、朱勇,连同叶兰香(姜宏波 饰),引进了匪贼的匿伏圈。曾经爱上雷启明的叶兰香冒性命危险掩护雷启明和朱勇突围。枪战中,郑海失手击中叶兰香。见到深爱的女人死去,欣喜若狂的郑海开枪自杀。 驻扎在山中的公安兵士结合民兵追剿郑海残部。战役中,石玉堵住了正要逃往重庆的“血狐狸”。民兵连长张新赶到,但是他黑暗赞助“血狐狸”杀死了石玉。原来,张新就是躲藏在四面山的“四骑士”之一“蝙蝠”。 朱大顺被捕后才知道本人的亲爹被“血狐狸”派人暗杀,他交接山里还躲藏着“蝙蝠”。
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