侥幸逃走的“狼”赶到重庆接洽上了特务刘正,预备前去牛跛子的香火铺与“血狐狸”讨论。 四面山中,隐蔽的特务郑海和叶兰香(姜宏波 饰)假扮夫妻,他们也在时刻期待“反扑大陆”的机遇。叶兰香敕令郑海赶往重庆牛跛子的香火铺密查谍报。 按照从敌台监听到的旌旗灯号,冯译风破译出了部门暗码:“蝙蝠” ……“狼”…… “红色的狐狸”……“死亡骑士”将降临人世。可是,因为刘刚中毒住进病院,破译事情堕入窘境。负责化验刘刚血液的是雷启明(吴樾 饰)的妃耦刘玉梅。回抵家中,雷启明向妃耦领会刘刚的环境,刘玉梅说终极的化验成果要第二天才会出来。在重庆公安局负责电台事情的刘刚之前是中统局的谍报员,助手冯译风原来是重庆军统稽查处电讯三科的谍报员。冯译风告知雷启明,鉴于本人才能所限,进展回家请作为数学传授的丈夫出头辅佐实现破译使命。 钱孝义(李光复 饰)对刘刚和冯译风的投诚举动恨入骨髓,借王双娃之手迫害刘刚以后,他又敕令手下王同放置特务潜入冯译风家,诡计刺杀冯译风,让公安局的破译事情彻底瘫痪。 王双娃向雷启明交接,有公民党特务让他给刘刚的茶水中下毒,并炸毁谍报室,只是不知道给他的是甚么毒药。雷启明意想到冯译风也处于险境,遂带丁四赶往冯译风家。可是,他们照旧晚到一步。从家中逃出的冯译风遭特务追杀,身负重伤。 “血狐狸”乔装乔妆成大夫潜入病院杀死刘刚。他担忧被公安局抓获的姜文宣供认,派出特务陈刚混入公安局刺杀姜文宣。陈刚凭仗病院守护科科长的身份顺利混入公安局枪击姜文宣。在公安兵士们的围追切断中,陈刚跳楼自杀。
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