沈蓉得知张三丰将接任武当掌门，带着彻里不花上武当，不意与其父沈万三(韩振华 饰)重遇。沈万三撮合朱元璋(严屹宽 饰)，朱元璋以莫须有罪名定沈万三极刑。朱元璋为撮合平易近气，亲往监修河流，陈友谅带着手下刺杀朱元璋。已炼成九阴神剑的火狼(沈航 饰)忽然出现，只为杀陈友谅报母仇，却偶尔中救了朱元璋。
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