刘伯温(卓凡 饰)在张君宝引荐下，有缘结识朱元璋(严屹宽 饰)和马芝兰(张茜 饰)，刘伯温大赞两人相格贵不成言；而刘伯温的宏儒硕学，襟怀胸襟韬略，也深得马芝兰、朱元璋敬服。国师石勒落难，被困天牢，刘伯温结草衔环，想方设法说服丞相伯颜开释石勒，石勒对刘伯温深为感谢感动，二人整理成莫逆，结为师徒。赤必烈(计春华 饰)师徒向武当进发，立意要扫灭全真教。邱处机知武当浩劫临头，苦思应变之策。
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