德王(修庆 饰)感应依靠南京当局,没法实现他的理想和野心，因而奥秘吩咐消磨韩风林,补英达赖去日本驻北平领事馆与日本方面接洽。戴笠的特务网很快发明了这一意向,因而敏捷派人去密捕韩、补,双料特务韩风林因卖国被正法，补脱逃。 1936年，赤军达到延安。毛泽东草拟了关于内蒙问题的紧张文件——《对内蒙古群众宣言》。赤军抵达陕北和毛译东的《宣言》极大地鼓舞了云泽等内蒙反动者。 日本关东军板垣加大对德王的撮合力度,50万大洋、飞机、汽车、军械等援助源源不竭，德王终究动心。德王赶到奉天,面见日本关东军司令南次郎,然后德王又参见伪满洲国天子溥仪。德王还羁縻伪军头子李取信,请他配合搞自力开国。 云泽和同道们决议，最初挽救德王一次。云泽亲身前去王府，向德王晓以大义，指出内蒙的进展决不行寄托于日本帝国主义身上。德王察觉云泽象是共产党，但被云泽临危不惧的凛然浩气所服气。 在日本人的筹谋下，“蒙古军当局”和"蒙古军总司令部"成立,德王任司令,李取信赖副司令,田中隆吉任顾问，而且改元易帜,果然走上了投奔日本、割裂国度的不归之路。 云泽告急约见云继先、朱实夫、洪古尔等同道,商酌对策,一致赞成进行起义,将保安总队带离百灵庙,但在起义后,部队何去何从？经由频频会商，最初决议联络坚定抗日的傅作义。