林少锋(何政军 饰)对冷月暗示本人不肯意卷入军统的权力争斗中，冷月劝林少锋照旧要警戒被人行使。 乔装成乞丐的伊藤来见美惠子，美惠子非常不测。伊藤打探到新的动静，发明了抢走日本军械物质的不是匪贼而是共产党。 林少锋化装进入日本人的病院，发明了神秘的尸身，他的冒险动作几乎露出。 林少锋和柳叶飞(杨恭如 饰)交换，两人有了非常融洽的相同。柳叶飞问林少锋之前是否是有过此外女人。林少锋坦白地认可。 义和堂成员、柳叶飞的手下柏藏香出卖了柳叶飞，找到刁雄报告请示了柳叶飞的行迹。刁雄也由于招募劳工的工作对日本人起头不满。刁雄想杀掉柳叶飞，又不敢出手，由于柳叶飞如今正在和日本人经商。 军统决议除掉为日本人卖力、汉奸当局的交际部长韩匡，韩匡做了不少出卖中公民族好处的坏事。 马掌柜向柳叶飞安插了使命，行使大汉奸韩匡在上海过中秋节的机会，杀掉韩匡。 韩匡来到上海，回绝了一切应酬。林少锋和柳叶飞都四处寻觅韩匡的着落。 林少锋终究摸清了韩匡的动作纪律，带人刺杀了他，柳叶飞也潜入到现场，林少锋发明了柳叶飞。柳叶飞单独分开。 韩匡被杀的动静振奋人心，报纸上大举报道。 马掌柜告知柳叶飞要攥紧将黎笑天转移到解放区。柳叶飞放置小梅和李刚送黎笑天分开上海，他们依依惜别。 小梅和李刚带着黎笑天转移，但在陌头被日本人拦住。