克劳斯(约瑟夫·摩根 饰)催眠整个警局帮手寻觅海莉(菲比·托金 饰)的着落,还让三大种族在入夜之前找到海莉,不然就大开杀戒。马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 饰)问克劳斯在法国见到以利亚的环境,忽然从天花板上飘下一封信,信的内容是一个地址。弗雷娅来到神秘瀑布黉舍,她敲开霍普宿舍的门。霍普看见弗雷娅很担忧是产生了甚么事,弗雷娅抚慰霍普克劳斯曾经在四处寻觅海莉的着落。弗雷娅看见放在地上的一本魔法书,是12个古语的定位咒,想要打破咒语书中所有咒语需要花一千年的时候,这也就意味着霍普没有花上上百年的时候是做不到的。克劳斯和马塞尔来到信中的地址,他们在一个房间里发明有干涸的血迹,墙上还用血书写着“杂种”。房间中央的椅子上有绳子,马塞尔上前闻到有马鞭草、附子草的味道。文森特赶来施法,他能肯定海莉出现过这里,却照旧没法感觉出是谁带走了海莉。克劳斯生气从三大种族中各抓一人来当人质,以此威胁。文森特很生气本人和艾薇诚心诚意帮克劳斯,成果却换来如许的看待。但他和艾薇照旧决议用卡牌再预测,看克劳斯究竟是甚么设法主意。马塞尔要求要带走人质乔希,克劳斯果断谢绝,而且让马塞尔转达他的下一个信息。霍普想要尽快找到海莉,但她只知道有人跟踪了她,大概说是隐形咒出了问题,弗雷娅决议追溯霍普的每一个步调。霍普割开手,用本人的血来施咒,成果发明血不敷,再说血愈合的速度比流血的速度更快。她不想虚耗时候,知道弗雷娅有事瞒着她。弗雷娅便将文森特和艾薇预测将来跟霍普有关的事说了出来。各大种族不满克劳斯的做法,实在马塞尔一样不喜好,但他以为他们不行疏忽找到海莉的配合目标。文森特和艾薇用卡牌发明克劳斯愤慨、悲伤和绝望,但并没有不不乱,由于知道逼他们会反抗,云云一来不会帮手找到海莉,可是克劳斯的愿望又很大,对今朝做的事又不寒而栗。马塞尔劝克劳斯放了那些人质时,却收到一个盒子,盒子里装着一块皮肤,恰是海莉肩后的新月标志。克劳斯是以异常愤慨,杀了狼族和女巫的两名人质。霍普不想听弗雷娅说教,她担忧海莉,急着要去找海莉,此时体内却升起一股无名之火,房间刹时燃起大火。霍普本人也被吓一跳,待镇定下来后,火焰也随之熄灭。克劳斯知道文森特和女巫们愿意跟他合作在全力地寻觅海莉,狼族誓死守护首领不成能绑架海莉,云云来说就剩下吸血一族让人思疑。马塞尔为了稳固本人吸血鬼中的职位,他准许与克劳斯合作,而且公布直到找到海莉之前,要限制吸血一族的动作,他发出吸血鬼手中的日光戒指。克劳斯老是频频行使女巫和狼族,女巫和狼族曾经谢绝合作,新的一场战争随时可能爆发。一向没有海莉的着落,克劳斯愤慨地将那个盒子砸向墙壁,从盒底掉落一个硬币,他知道这是来自一个以为良久之前就曾经解决的仇敌。