越日，陈怀海(陈宝国 饰)醒来不见棉袄娘的身影，只见棉袄娘昨晚补好的袜子整整洁齐地码在一旁的被褥上。陈怀海起身来到后院，问在打扫院子的谷三妹(秦海璐 饰)有没有看到棉袄娘。这时棉袄吃紧乎乎地跑来，原来她去送饭发明大舅没影了。陈怀海甚么都大白了，棉袄娘这是叫老寒风带她分开。陈怀海缄口不言地回到屋中，棉袄想起娘给她和桦子(蔡荣 饰)做好了棉衣棉裤还有一大堆的鞋垫，大白过来娘是走了。陈怀海决议就遂了棉袄娘的心愿，棉袄心里难受，不知道啥时辰才能再会到娘。谷三妹在门口听到陈怀海和棉袄的谈话，想起那天棉袄娘叮嘱她赐顾帮衬陈怀海的话，心里有些不是滋味。另一边，老寒风背着棉袄娘要回关东山，成果没有传来棉袄娘的声音。老寒风知道棉袄娘分开了，决议找个阴凉的地让棉袄娘好好地睡个好觉。棉袄敲开陈怀海的屋门，告知他小好天走了。陈怀海误会是棉袄跟小好天打骂了，棉袄委屈，她底子就没和小好天打骂。陈怀海很快追了进来，小好天出如今陈怀海的死后，以为陈怀海概况装作不在意，实在心里头在意她。陈怀海没有否定，小好天出格高兴，挽着陈怀海的手要回老酒馆。成果陈怀海却叮嘱小好天一番话，还说小好天跟小棉袄一样，在他看来都是闺女。小好天想知道谷三妹在陈怀海的心里是甚么地位，陈怀海没有回覆。小好天知道棉袄娘看好谷三妹，可她照旧想抱着一丝念想，此次就是想尝尝陈怀海的心里是否是有她，成果只能扫兴，心里的那一丝念想刚闪就被掐灭了。小好天知道陈怀海对她好，只是她不领情，两人好聚好散。小好天本来跟陈怀海回来是想过上好日子，如今要走了，交接陈怀海可得把日子过好了。分开时，小好天说谷三妹是个大好人，本人服她。看着小好天坚定分开的背影，陈怀海心里是止不住地难受。方师长在山东老酒馆门口讲着开饭馆那些事，实在都在挑老酒馆的刺，吸引了许多听众。陈怀海感觉方师长讲得成心义，笑着鼓掌说这是笑迎八方客人，还约请方师长进屋饮酒。方师长这吃白食是照死里喝，醉得昏迷不醒，这都打烊了还没醒来。陈怀海让三爷(刘桦 饰)套车要送方师长回家，三爷不愿意，曾经管吃管喝，如今还管送，但是陈怀海坚持套车送方师长回家。此日晚上，雷子(寒青 饰)亮子(刚毅 饰)上门板关门，谷三妹从外面慌忙回来，跟陈怀海诠释是来了老乡多唠了会嗑。自打谷三妹进来，三爷就闻到了一股烟熏的味道，陈怀海却说没有闻到。这时，老差人领着日本人来到酒馆，说是有人烧了日本人的仓库，思疑是抗日放火团干的，有人看到放火犯来到老酒馆，以是就带人来搜查。陈怀海趁没人留意，赶紧去了厨房烧火，随后来到院子里，告知朋友们没做负苦衷不要怕。日本人在谷三妹和棉袄的屋子里发明一件衣服，问是谁的衣服。谷三妹说是她的衣服，日本人听了凑到谷三妹跟前嗅了嗅，说她身上的味道和衣服上的味道是一样的，都是炊火的味道。陈怀海称饭馆天天烧火做饭，天天都是烟熏火燎的味，他身上也都是炊火的味道，还让日本人闻闻看。老差人急速说老酒馆里的都是忠实人，没有阿谁胆子放火。日本人听了老差人的诠释，收队分开。陈怀海夸方师长单口相声说得好，若是不嫌弃就常来小店，吃喝全免，给老酒馆打招牌。方师长脾性硬着呢，他不给人打招牌也不给人充排场，说完就走了。方师长有好些天没来，酒馆也冷僻了许多。陈怀海去找方师长，成果发明方师长的家被烧了。邻人说是一恶霸要方师长给他老母祝寿，恶霸要方师长说些祝寿的好话，方师长就是不说，这不恶霸不但揍了方师长一顿，还把方师长的屋子给烧了。邻人听人说方师长在船埠，让陈怀海见着方师长劝他别老是硬着性质。陈怀海找到方师长，提出他如今没处所住，能够住在老酒馆。方师长感谢陈怀海的好意，只是他不想吃人嘴硬拿人手短。1937年7月7日，卢沟桥事项，抗日战争周全爆发。