蒋介石(马晓伟 饰)对卢汉恩威并施，一面请卢汉到重庆面商国事，一面借李宗仁(刘峰 饰)之手表演大兵压境的好戏。毛泽东(唐国强 饰)确信卢汉不会为蒋介石殉葬。毛泽东非常管心被关在白第宅、残余洞的共产党人和杨虎城等着名人士的处境，看护杨杰速到北平加入政协会议。蒋介石敕令毛人凤把昆明所有嫌疑份子造册监视，并周密监视云南省府、卢汉第宅和杨杰居处。迫于严重情势，卢汉决议9月6日去重庆见蒋介石，行前做好起义部署，并商定天天与云南联络记号。卢汉到重庆，蒋介石请他吃早饭，准许卢汉把保安团扩编为两个军，发银元一百万元和武器、弹药。又捏词敷衍学潮，敕令卢汉举行周全“整肃”。