1937年八月，日军南霸上海，北进山西，河山沦丧，战局危艰。 山西北大门，苦守固镇的晋绥军某部腹背受敌，马副营长私行命令残兵全线撤守。脾气刚强的连长柴万红(江水 饰)逆命不从，被强拖下土崖。日军大兵闯进，制作了惨无人道的“固镇惨案”。 公民当局军委会急令八路军东渡黄河以后，又指令北路川军翻越秦岭，支援晋东北抗日火线。 返乡度假的川军某旅教训队受训学员李德明(贾一平 饰)被召火速归队。闻知情人行将出川抗战，在成都报馆做记者的梅月君(胡可 饰)向李德明提出提早进行婚礼。不意，被李德明粗鲁谢绝，就此斩断二情面缘。梅月君百思不解，傻在原地。 教训队邢总教官公布原定半年的进修提早毕业。所有学员回原连队报到，待令开赴。可是让李德明恼火的是，成就优良的他非但没有领到升职的委任状，还被撤消了排长职务，甚至连军籍都要保不住了。这让一心杀敌报国的李德明堕进惊惑当中…… 李德明不知道本人已被公民党四川党部出格侦缉处列为“共党嫌疑”，原由是因为梅月君。因为叛徒的出卖，地下党员梅月君成为侦缉处的缉拿对象，为了在川军出川前破获和冲击川军内共党构造，侦缉处要求川军通力合营，将所有与共党亲近联络的川军甲士解雇军籍。 国共合作伊始，侦缉处特务害怕担当破损抗战罪名，雇佣袍哥会杀手在省府新闻发布会上暗算梅月君。不意，却杀错了人。 军部直属自力团团长林修然(周明汕 饰)听罢李德明痛说本人的“遭受”后，大为光火，为了保住本人的亲外甥杀敌报国的资历，将人头压在了军长手里……
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