天和(吴樾 饰)临行前，莲花(李小冉 饰)担忧天和会在上海赶上喜珠子(陈洁 饰)，天和立誓只爱莲花。洪七(王奎荣 饰)、天和到了上海，二人洋派一窍欠亨，闹得丑态百出。天 和看不懂魔术“大卸活人”以为是真杀人，上去救人引发哄笑。 正看魔术的南翻译发明了这两个棒槌；同时收魔术场珍爱费的黑三、刘小八暴揍两人，被南翻译阻拦。南翻译带天和、洪七去日本事 事馆。洪七感觉日本人不是好工具，带着天和半途溜了。 松井据说天和带着水仙盆到上海，她向下属立下军令状，不获得水仙盆就剖腹。由于这个水仙盆是明代戚继光抗倭时的战利品，那时 被俘的倭寇就是靠着晋献这只水仙盆才得活命。为洗刷祖先羞辱，日本人必然要获得水仙盆。 松井一起头偷抢没到手，她出6万的高价买水仙盆。洪七嫌少不卖，他同天和到万国展览会的招商处熏风书社挂号拍卖。熏风书社立即 通知了路大人(马斯尔 饰)。 路大人连夜坐飞机去上海堵人。洪七见到路大人后，不但不怕，反而非常高兴，原来他是想借日本人出价让路大人抬价。 喜珠子在上海靠着祁爷捧场，成了小有名望的角儿，可她心里一向爱着天和。一夜，天和醉酒后与喜珠子偶遇。在酒精和喜珠子的勾 引下，他变节了莲花，与喜珠子结合了。 在北京，生子(戚九洲 饰)对莲花不死心，逐日对莲花嘘寒问暖。可是莲花是中国古代妇女，以为与生子的缘分已尽。生子却不死心，他冲动之下 对莲花用强，却被莲花用蜂窝煤砸了一脸黑。生子很没体面，恼恨之下跑到琉璃河找二奎当匪贼去了。