遣唐使的大船在日本口岸停靠，带来了杨贵妃和谢阿蛮(石筱群 饰)，谢阿蛮身怀高仙芝(李承炫 饰)的孩子，此时立时就要分娩，渡边制雄将她们带到了乡下本人的家中。渡边制雄的父亲，在野大臣渡边诚信对贵妃非常敬佩，热忱地欢迎她，谢阿蛮也在这里生下了一个艳丽的男孩。 用了一年多的时候，明皇终究实现了杨贵妃玉像。就在这时，接到安禄山(徐锦江 饰)死之、义兵已平定两京，肃宗请太上皇回京的动静。明皇决议回京，但要在途经马嵬时，敬拜一下杨贵妃的墓。深夜，陈玄礼(雷牧 饰)发掘宅兆，棺材中果真没有杨贵妃尸身，只要一个锦香囊犹在。高力士(武利平 饰)和陈玄礼这才向明皇说出那时景遇……而一年多时候将此事隐瞒明皇，他们推算，假如贵妃在世，应当随遣唐使到了日本。李辅国声势显赫地“迎接”太上皇，遭到高力士嘲讽。而明皇急于见到肃宗，且要奥秘。在大明宫，肃宗以大礼迎接太上皇，李隆基(黄秋生 饰)要求肃宗将未死的杨贵妃从日本迎接回来。肃宗迟疑，而李辅国溘然闯入，携御林军将士挟持肃宗，谢绝明皇的要求，并命令，将太上皇“恭送”南内——兴庆宫。明皇发明，原来肃宗的皇权已被李辅国排挤。明皇方才回到南内，发明日本遣唐使晁恒等人从日本奥秘潜入宫中，正在兴庆宫等待明皇。 明皇从晁恒等生齿中得知杨贵妃在日本动静，如获新生；而杨贵妃亟亟于回到明皇身旁的欲望，更让明皇百感交集，李龟年请命亲赴日本，看望贵妃，此时李辅国正与成为上将军的胡校尉谋害，派出杀手，前去日本暗算贵妃。