中苏决绝，使沈岩(保剑锋 饰)和瓦丽娅只要通过信件寄托相思，一梅告知沈岩中苏决绝是大情势。 因为苏联专家的撤离，使一六七场在研发飞机时，遇到良多难题，沈岩把什克洛夫斯基交给厂领导周书记，周书记让沈岩守旧奥秘，并让沈岩把内容收拾整顿好。回到苏联的专家和瓦丽娅被集中起来进修，而什克洛夫斯基被平安局带走查询拜访。 一六七场成立新的专家组，梁卫国(郭昊伦 饰)被录用为小组长，而沈岩没能进专家组，后来周书记接到通知因为瓦丽娅的问题，沈岩被住手，而且沈岩的妹妹沈馨(田家伊 饰)也遭到连累。 瓦丽娅给沈岩邮寄的飞机质料被苏联当局扣下，并指摘了瓦丽娅，同时瓦丽娅的父亲因肝癌住院，病入膏肓。沈岩通过卡佳熟悉了吴师长，并花重金请吴师长帮手探问瓦丽娅的动静。