胖子(付庆 饰)向江文山(徐僧 饰)开枪,暖姑(周梓言 饰)替江文山盖住枪弹。廖春晓(王晓晨 饰)在军统奸细的枪口下发出了江文山给她的谍报,胖子为掩护廖春晓身中数枪。江文山破门而进,救走廖春晓和胖子。胖子临死前说出实情,江文山终究知道本人误会了廖春晓。江文山潜进日本宪兵队,杀了译电员,把电文和暗码蓝本付之一炬。鬼子查获了小崔的电台。
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