1936年冬天的西安，陕军七十二师增强团保镳连王三喜(高欣生 饰)，在城门口等着团长卫大河，他还专门买了个肉夹馍。卫大河刚吃两口，看到城门围着一群人。三喜称是委员长到西安，政训处、宪兵队和差人处处抓人。卫大河刚从陕北回来，天然也被查。东北军秘密局办公室，代号石榴的中共地下党姜雅真，将刚收到的电文交给局长。以后姜雅真来到洗手间，将电文中提到加入蒋介石宴会的名单以及地址抄写下来。公民党西北剿总政训处动作组组长叶贤之(桑茗胜 饰)，问讯卫大河是甚么时候被共产党部队俘虏的，若是没有交接清晰就按通共措置。卫大河脾性上来，搬出封师长(石兆琪 饰)威逼叶贤之。叶贤之不想惹事，放卫大河归去。分开政训处时，卫大河有意拿起桌子上的工具敲了本人的脑壳。公民党西北剿总政训处主任邱元谷(姚刚 饰)交接叶贤之，这次委员长来西安，他们必然要做好安保事情，对那些肆意妄为者格杀勿论。姜雅真将获得的谍报藏在胸针里，然后出门。姜雅真乘坐一辆人力车，然后走在西安的陌头，想要去跟同道讨论。中共地下党员王峰朝姜雅真迎面走来，挥手暗示不要有所动作，紧接着被政训处的特务击毙。特务扣问姜雅真王峰为何跟她挥手，姜雅真称她并没有看见，而且拿出本人是东北军的证件，谎称是要去前面的春生堂做头发，特务是以放了姜雅真。姜雅真忽然脚软，看着同道在本人面前牺牲，险些要解体，继续往前走正好与吃完面走在陌头的卫大河擦肩而过。王峰牺牲，而他跟石榴是单线接洽，石榴又是我党重要的谍报职员，讨论非常环节，西安地下党负责人付洋决议代替王峰的事情。姜雅真来到付洋掩护身份的牙科诊所，跟付洋对上了讨论记号，确认彼此身份。姜雅真和王峰是单线接洽，向付洋说明因为王峰的牺牲，她的谍报没法实时送出，以是只能冒险来到联络点。卫大河跟顾问长段德午(王辉 饰)诉苦，赤军的团长高晓山(韩立 饰)兵戈不守礼貌，扮装成中心军狙击他。王三喜说了句合理话，共产党对他们不错，管吃管喝，还把他们送了回来。卫大河却很不屑，以为共产党这样做是拉拢人心。封师长准许邱元谷只听中心的调遣，他是宁肯受中心处罚要不干陕军打陕军的事。封师长立即致电南京，表明撑持中心的态度，别的全师除警戒部队外，一兵一卒不行分开营地半步，违抗者军法措置，同时兵谏只转到达团级，保密者一样军法措置。中心军的先头部队曾经逼到潼关，潼关大兵压境，局长让姜雅真通知中共在西安的负责人先掌握大势。潼关情势不清朗，付洋提议必需派一位有军事经验的同道前去潼关，辅佐东北军与陕军阻击中心军，只管争夺时候为两边商洽缔造有益前提。顾问长交接王三喜，制止出营房的事不行让卫大河知道，担忧卫大河会跳脚，如今长短常时期，不行再出任何乱子，不然他们的脑壳都保不住。卫大河使人拿来酒菜，而且叫上顾问长段德午陪他饮酒。卫大河感觉到似乎出了甚么事，段德午透露是杨主任和张副司令倡议兵谏把蒋委员长拘留收禁了。杨主录用令封师长占领潼关，可是封师长投奔南京，不让他们的部队分开营房一步，就是为了闪开潼关让中心军进来。