一九三七年八月十三日，淞沪会战爆发，在日军的上风火力下，中国戎行顽强作战牺牲庞大，三个月后上海沦亡了，除英美和法租界外，日军占领了上海全数地域，以是特务处改组为军统局，同时军统局转入隐蔽状况。一九三九年冬天，日军举行电台侦察，想要找到中共地下党构造，可由于他们急于求成举行拘系，成果只拿到一部电台，甚么人也没有抓到，这让高桥(李培铭 饰)千兵卫很不满意。高桥千兵卫正训斥私行动作的属下时，抓捕军统局的使命也失败了，一个活口也没有抓到，让他出格气恼。纪华夏去见顾慎言，说明昨晚电台被日军缉获，以及发报员牺牲的工作告知顾慎言，由于这曾经是他们牺牲的第七名同道了。顾慎言把一些关于日军的材料，黑暗夹在书本里，静静地给纪华夏，两人便各自静静地从公园里分开，以免让人思疑。林楠笙和赵京隆(陈伟栋 饰)从日军的枪下逃出军统局，赵京隆身受重伤跑不了，林楠笙只能将他藏起来，本人引开追捕的日军。林楠笙的四周，满是日军的围困，他无法只能躲进一个渣滓桶里，这才侥幸逃了出来。林楠笙找了个处所躲起来，换了一身平名的衣服，将本人的伤口隐藏后，静静地回到军统局里。林楠笙带伤回到军统局，生气地跟王世安(张子贤 饰)发脾性，由于他带去的人一个也没有回来，而受伤的赵京隆是否能回来还说不定。林楠笙生气胡道义(宿宇杰 饰)投奔了七十六号，王世安则还在思疑他的人有问题，这让他其实不由得对王世安措辞都不客套了，而王世安则以为林楠笙是当了队长以后，脾性渐涨，对他很是不满。王世安本人没有才能，他跟顾慎言商酌了一下，想收罗顾慎言的定见，由于他想跟共产党的地下构造合作，想借共产党的气力帮他们挡日军的枪弹。王世安想让林楠笙去联系共产党方面的人物，由于林楠笙有渗入渗出的经验，顾慎言则由于王世安的卑劣设法主意对他非常不满，却还不行不夸王世安高明阿谀着他。陈默群在南京特训班讲课，由于王世安才能太差，戴老板对他很是不满意，以是特地派周耀庭(石文中 饰)来找陈默群谈话，请陈默群回上海。陈默群在周耀庭面前，有意伪装本人只想逍遥教书，并不想有此外作为，假意谢绝回上海的录用。在周耀庭为分开上海的工作，向陈默群做领会释以后，陈默群才暗示赞成，但要求由他来录用紧张岗亭的负责人，要求戴老板不行过量干与。顾慎言领了电台进来见纪华夏，同时把王世安要派林楠笙来跟他们打仗的工作，跟纪华夏说一下。纪华夏对于林楠笙有些担忧，由于林楠笙的环境有些庞杂，固然有爱国的热忱，可素质上照旧军统奸细，以是他不太信任林楠笙。顾慎言以为，林楠笙是个有知己的爱国青年，有值得他们争夺的处所，何况林楠笙对他的身份还有所思疑，以是只能郑重一点看待。林楠笙带着钱和礼品去看受伤的赵京隆，同时把他的积储给赵京隆，让赵京隆伤好以后拿去给牺牲的兄弟的眷属。林楠笙分开时，在街上看到了一群学生，这让他想起了分开的朱怡贞，心里特此外驰念。与此同时，朱怡贞改头换面，从新回到了上海，进入了一家裱字行想要裱画等纪华夏。王世安收到了南京的消逝，得知陈默群行将抵达上海担负京沪区长，这让他不行不快点把通过牺牲的第五组职员私吞的补助拿得手，想去换点金条，为本人铺后路。朱怡贞跟纪华夏碰头以后，就忙着要给下级发电报，而纪华夏则在此时，把见林楠笙的工作告知朱怡贞。纪华夏想派王云伟(冯可 饰)去见林楠笙，但朱怡贞以为王云伟经验还不敷对他不安心，以是她决议本人亲身去见林楠笙。朱怡贞有了之前的工作，对林楠笙曾经有了免疫，她以为她足以镇定空中对林楠笙，纪华夏这才赞成，由朱怡贞去碰头。