黑鸟吉乔让张世尧出头成立华北五省亲日反苏的结合自治体，别离是河北，山东，山西，察哈尔和遂远五省，张世尧各式推诿，不想做皇协军的总司令，更不肯意为日本人干事，黑鸟吉乔苦苦劝戒他，张世尧准许会好好想想。汪兆蓝(钱泳辰 饰)早就看出日本人的野心勃勃，他们打着亲善的灯号，干的都是见不得人的勾当，他提示张世尧不要上了鬼子确当，张默涵也在一旁挽劝，可张世尧情意已决。黑鸟吉乔出头为张世尧进行了隆重的就职典礼，张世尧顺利坐上寒香见总司令的宝座。何东明(林江国 饰)当了连长，他带着兵士们进修毛泽东的《论持久战》，兵士们都伎痒，一心盼着上火线打鬼子，董天知接到下级敕令，让他和康远山，率领何东明的部队前去华北火线，增援本地的抗日按照地扶植，下级还升何东明为营长，让他到按照地今后扩充戎行气力到一个营的编制，而且本人配备新招士兵的武器和弹药，何东明恶作剧要扩充到一个团的军力，董天知宣称会把团长的地位自动让给他，在场合有人都畅怀大笑。董天知率队很快来到华北按照地，顾问长把按照地的环境简略先容了一下，日军封闭了按照地的交通线，致使这里缺医少药，董天知让何东明扎根在河北，山东和北平交壤的地区，买通物质运输的性命线，从鬼子手中掠取武器弹药，补给整个按照地。何东明想首先割断鬼子的运输线，酿成他们的物质供给站，就带通天眼他们去天津找盐帮会合。何东明和通天眼他们很快来到天津，顺利和二当家取得接洽，得知盐帮如今只剩下几十小我，他们只能做点小生意委曲过活，天津完整被船埠帮掌握，何东明具体领会了船埠帮河流运输线的环境，决议从鬼子手中硬抢回来，何东明决议明晚夜袭船埠帮。何东明一行人和盐帮兄弟们连夜来到船埠帮的仓库，他们兵分两路杀死守备的日军，从盐副手里抢了日本人的货。黑鸟吉乔得知这个动静，派人通知船埠帮三天之内把货找回来，黑鸟吉乔发明张世尧上任以来无所事事，底子不再提华北五省自治的事，决议让汪兆蓝代替张世尧做皇协军总司令，管辖船埠帮的一切事务。何东明带通天眼等人来找汪兆蓝，当面认可是本人抢了日本人的货。黑鸟吉乔约张世尧今晚商洽，他担忧此中有诈，就让汪兆蓝一路随行，假如发明黑鸟吉乔有任何异常，让汪兆蓝就地除掉他。张世尧带汪兆蓝定时来一个荒僻罕见的山脚下赴约，黑鸟吉乔开宗明义提出船埠帮所有人要听他们的批示，今后生意上的利润只给张世尧一成，张世尧果断差别意，而且提示汪兆蓝送黑鸟吉乔回家，没想到汪兆蓝居然杀死了张世尧。原来，黑鸟吉乔事前找汪兆蓝商洽，劝他乘隙除掉张世尧取而代之，汪兆蓝不想错失这个机遇，就准许了黑鸟吉乔的提议。汪兆蓝辅佐张默涵埋葬了张世尧，并进行了隆重的吊唁典礼，黑鸟吉乔冒雨也来加入，还把汪兆蓝零丁叫到一边，让他尽快从何东明手里抢回那批货，黑鸟吉乔让汪兆蓝出任皇协军总司令，汪兆蓝决然谢绝。葬礼竣事今后，张默涵一向郁郁寡欢，汪兆蓝喝得醉醺醺地，他借着酒劲向张默涵表明情意，而且许诺会好好对她，张默涵默许他留下来一路睡。董天知号令各营把营部建到村庄里，策动大众一路抗日，建立三军全民同一阵线，可朋友们都担忧村民不肯意合营，董天知鼓励朋友们做好村民的思惟事情。会后，董天知把何东明零丁留下来，让他带三营率先深刻到庶民中去，何东明许诺必然会实现使命。紧接着何东明向通天眼等人转达了下级的决议，要把营部建到村庄里。
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