朱毛用游击战法调动敌军，在敌军两支部队中央20里的地段，神不知鬼不觉地穿插曩昔包围仇敌，取得了第二次反围歼的成功。 第三次围歼，蒋介石礼聘了美、日、法等国军事垂问，要在3个月内祛除赤军。面临30万敌军，朱毛部队迂回千里，调动仇敌。仇敌肥的拖瘦了，瘦的拖垮了，固然时时遭到阻击，却找不到赤军主力在哪，赤军取得了第三次反围歼的成功。 毛泽东(王霙 饰)分开了军事领导岗亭，就职苏维埃当局主席，朱德(王伍福 饰)去探望他。毛泽东心中怏怏不乐，由于他和朱德领导的反围歼固然取胜，却被说成是“守旧主义”、“防御线路”，遭到了指摘。周恩来(郭伟华 饰)到苏区中心局任职，朋友们进来迎接他，但谁都没有接到。