张国焘(陈锐 饰)主持会议，给世人看凯丰的文章，世人回响反映剧烈。会后，张国焘发起召开中心政治局会议，检查党的政治线路和军事问题。 刘志丹、麻老太劝麻胡子加入赤军，可是智囊尕师爷却不下山。刘志丹、习仲勋和担负西北革命按照地教导处长的钟家宗子钟树德等人来到了尕师爷的住处。钟树德认出尕师爷就是三弟钟立言，兄弟相会。 公民党东北军的部队向陕甘按照地渐渐开进。陕北赤军的主力人马跳出外线作战，习仲勋和马明方、钟树德等人送刘志丹出征。 钟家大女儿钟秀云和护士在病房里为伤员换药，刘兰峰来找钟秀云。钟秀云告知刘兰峰，北上建立按照地后，就会与他成婚。