明代末年，号称淑勒贝勒的努尔哈赤，征服了建州五部，一面冲击海西女真，一面全力进攻东海野人女真。此时的努尔哈赤，概况归顺大明，向万历天子朝贡宣誓尽忠，公开里却严阵以待壮大权势。在辽乐的黑虎镇上，武当俗家门生耿京士(威力斯 饰)陪同行将分娩的妃耦何玉燕(傅颖 饰)一路逛集市，正好走到鱼摊前，何玉燕的肚子被孩子踢了一下。耿京士感觉孩子是想吃鱼了，因而问何玉燕想不想吃鱼，可何玉燕却感觉在这个蛮荒之地，鱼太贵了，他们买不起，以是不想吃鱼。耿京士以为，买鱼能够给何玉燕解馋，也让他们两人解了饿很值，以是决议买一点鱼来吃。由于钱其实太少了，耿京士只有了尾巴的一点点，卖鱼的其实欠好意义收钱，就送给他们了，可耿京士照旧留了两个铜版给摊主。耿京士拿着鱼，陪何玉燕回家的时辰，正好碰着了抱着信鸽的小女孩，何玉燕很喜好那只信鸽，因而跟小女孩聊了一会。小女孩看何玉燕很喜好，让何玉燕抱了一下，没想到这时飞过来一只鹰，把鸽子给叨走了。耿京士看老鹰吓到了何玉燕，马上飞身去跟老鹰抢复书鸽还给小女孩，也是以惹了一点麻烦。老鹰是女真将军霍卜托的海东青，霍卜托的手下，想要拿下耿京士归去交差，没想到耿京士武功这么高，他们何如不了耿京士。霍卜托没有惹事，他只张贴了努尔哈赤的手谕，让朋友们知道努尔哈赤要在仲春初二，在苏子河边进行交锋大会。努尔哈赤办的武林大会，吸引了女真族不少勇士的爱好，都捋臂张拳，但努尔哈赤最想前来加入的人是武当门下的人，由于华夏武林是他进军大明的最大障碍。武当派当下掌门无相(马晓伟 饰)，在武当派内进行升匾典礼，没想到昆伦派的东方晓忽然来搬弄。昔时，东方晓的师傅玄真子在武当应战，由于败于无相手下，而自吻而死，东方晓就是为此事，前来武当报仇的。无相说了然昔时的环境，想让东方晓摒弃复仇之念，可东方晓不愿听劝，坚持要向无相脱手，这时何其武出手了。何其武带伤跟东方晓一战，东方晓依旧没有占到廉价，他只能以本人不想胜之不武为由，等何其武伤好了再来，就如许分开了武当。耿京士一边在酒馆里干活赢利，一边还要赐顾帮衬怀孕的何玉燕，但他照旧忙得很开心，可没想到酒馆里的人越来越多了。耿京士怕何玉燕累着，想要先送何玉燕归去，可何玉燕却不想难堪耿京士，因而坚持要本人一小我先归去。武当长老无极(王德顺 饰)进了酒馆，留意到了耿京士和何玉燕，他没有露面，而是在何玉燕分开以后，静静地走出了酒馆。努尔哈赤在帐中饮酒，跟手下讲起了武当的工作，由于大明天子看中武当，他才出格想要拿下武当，好让武当做为他进攻大明的翘板。无极在人少的处所，才露面跟何玉燕相认，随着何玉燕去他们住的处所。无极到了何玉燕家里，看着那里的粗陋，感受着屋里的严寒，心里很是疼爱何玉燕。无极跟何玉燕说了武当的工作，说明无相和玉燕爸爸何其武都叫何玉燕归去，这让私奔的何玉燕想起了曩昔的不开心。耿京士拿着吃的回家见何玉燕，没想到在半路遇上了密友郭璞，他一时冲动便把吃的给打翻了。郭璞假名投身努尔哈赤帐下，发了然努尔哈赤的野心，因而跟耿京士聊了起来。郭璞聊完本人的工作后，问起了耿京士到这里的缘由，这才知道耿京士带着何玉燕私奔到了这里。耿京士为了生计，决议带着何玉燕去苏子河边加入交锋大会，赚一些钱来，郭璞因而把他带来的耙子留给耿京士。何玉燕开心肠等耿京士回来，把能够回家的好动静告知他，可耿京士并不感觉这个是好动静，由于如今的他甚么也没有，他感觉归去并不是一件简略的工作。何玉燕想回家，耿京士便伪装准许跟她归去，等何玉燕睡着了，他才留下字条告知何玉燕，他去加入交锋大会了，他想等拿下冠军再陪何玉燕背井离乡。何玉燕得知耿京士去加入交锋了，马上跑去找无极，把环境向无极说清晰。耿京士在交锋大会上，跟建州四虎以及女真格格呼图安等人，顺利地闯过了第一关，正在尽力拼前面所设的关卡，爬越雪山高峰。无极去看耿京士的角逐，这时他发明有人在雪山上放炮，有意造成了雪崩，把一个个参赛选手都埋在雪里。耿京士正躲着雪时，看到呼图安从他附近掉了下去，他因而曩昔帮呼图安一把，但很快他们都一路被雪埋在山间的缝隙里。