李达(徐永革 饰)上门找陈独秀会商国共俩党，俩人的妃耦双双站在门外偷听。陈独秀果断进入公民党，李达始终以为公民党和共产党不是一条船上的，二个党派有差别的态度和原则。李达诘问诘责陈独秀做工作太独裁，陈独秀提示李达，假如李达不撑持国共俩党合作，能够自行走人。李达越说越生气，决议摞摊子不干了。高君曼见李达排闼出来，赶紧挽劝李达镇定。陈独秀听到高君曼挽劝李达，高声提示高君曼给李达走。李达见陈独秀情意已决，因而在妃耦的跟随下走出了陈家大门。孙中山召见儿子孙科。孙科上门后表白本人否决国共俩党合作。孙中山夸大共产党人材辈出，比拟之下，公民党派系人材太少，假如本人能促成国共俩党合作，公民党才有更好的成长前程。孙中山提起了滇军和桂军，孙科身为广州市长，一向不发放军饷给滇军和桂军。孙中山提示孙科的举动是在逼滇军桂军造反。孙科把当局的财力挪到吃喝玩乐，私建了奢华别墅。孙中山早已有所耳闻，他提示孙科假如继续败北下去，终局就是被枪毙。孙科回到住处，挂了一块难民收容的牌子，营建本人积德仁义的假象。孙中山上门突袭，拆穿了孙科的手法，孙科妃耦情急之下跪地，为孙科讨情。孙中山气但是，诘问诘责孙科否决国共俩党合作，一门心机想把公民党往绝路末路上推。孙中山越说越生气，从一个士兵腰上取出了手枪，向孙科举起。宋庆龄一见环境差池，赶紧举高孙中山的手臂。孙中山乘隙对空中开了一枪。孙科吓得丢魂失魄，包管本人会改过自新，当好市长。孙中山没有再给孙科机 会，拂袖而去。蒋介石在苏联考查三年，穿戴苏联赤军戎服见孙中山。他向孙中山报告在苏联的所见所闻，共产党的治理体式格局确实比公民党强，苏联的戎行听命于党派，而不是听命于军阀。蒋介石跟张继几个固守派碰头，大谈共产主义的益处，试图说服张继几个固守派接纳共产党。孙中山召开会议，再次提起国共合作。张继表白不满，果断否决国共合作。孙中山赞不绝口，叫来了卫兵，以侵扰会场为由，敕令卫兵抓走张继。会议曾经没法进行下去，孙中山面色阴沉起身离去。汪精卫(邵峰 饰)几人见状也跟着退席。1924年，1月20日。中国公民党第一次天下大会在广州进行。加入会议的有毛泽东等共产党代表。中国公民党第一次天下大会胜利举办。同年1月21日，苏联共产党开创人列宁逝世，享年54岁。动静传回中国，孙中山进入会场，向所有人公布凶讯，带头进行默哀。
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