孟大外家里,于成山(孙逊 饰)巧遇莫十三,二人不打不成相与,成了同伙。原来昔时孟大娘的儿子身为抗联团长,庞青云(那家威 饰)恰是他手下。抗联西征失败后,为隐匿日军围歼,庞青云不得已上山当了胡子与刘殿魁结为兄弟。 廖高轩(尤勇 饰)向上峰要求增补军力,却获得敕令让他当场收编民团匪贼,并送来收编名单。廖高轩无法之下,只好派郑疤痢打点。 与此同时,王寒风也接到了下级下达的剿匪使命,并把方针直指老磨盘的刘殿魁和摩云顶的庞青云。王寒风决议派邱兴文率连续到大窝铺驻扎剿匪。就在他们商榷剿匪方案的时辰,于成山却私行随着莫十三,单枪匹马上了摩云顶,想招降庞青云。 庞青云为考验于成山的诚意,按江湖礼貌设下了“闯绝路”、“定三枪”、“跨门坎”等三关,于成山仗着本人的小伶俐蒙混过关。谁知他自得失色出言失慎,庞青云套出他只是个俘虏兵,把于成山轰出了寨门。 于成山回到大窝铺,才知道团里曾经下达了剿匪的敕令。他意想到局势告急,忙赶回团部,向王寒风报告请示了摩云顶庞青云成心投诚的意向。 王寒风应机立断,掉臂危险,带着于成山二上摩云顶。庞青云深受王寒风的诚意打动,当即歃血立誓投诚,并包管说服老磨盘的刘殿魁,一路接管整编。 此时,郑疤瘌在马老三(陈光宝 饰)的赞助下,曾经胜利地收编了刘殿魁。庞青云兴高采烈来到老磨盘挽劝刘殿魁投诚。刘殿魁假意准许,背后里由马老三经营,设下了鸿门宴,约请王寒风来老磨盘商议整编。 廖高轩得知动静,决议派出郑疤痢的特攻队布下重兵匿伏。王寒风接到了庞青云的动静后,决议以身犯险,前去老磨盘。斟酌到这一去休咎难料,他让于成山伴同驻大窝铺的连续,提早匿伏到老磨盘山下,如环境有变,就顺势强歼匪众。
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