王嫂(阎青妤 饰)潜进，想要救下李从文(王千源 饰)和何莜真(王力可 饰)。师兰(付瑶 饰)用肖岳(王挺 饰)当挡箭牌，本人逃跑。无法的肖岳引爆炸弹，王嫂牺牲。宝藏以及何莜真等人不知所踪。 翁秘书(鲍大志 饰)长借用这次事务，将高处长(魏子昕 饰)推上了中断头台。 1949年，李从文随江红樱一路前去霸下镇举行策反事情，以便共产党和平解放中国。 霸下镇此时开了一个沙场，肖岳作为营长带着一个营的公民党戎行驻扎在霸下镇。肖岳在爆炸中幸存，却瘸了一条腿。李从文、江红樱与肖岳在街道重逢，江红樱开枪，肖岳抓获江红樱，集结戎行搜捕在逃的李从文。 李从文为救江红樱孤身犯险被抓获。索性对肖岳睁开策反。肖岳转移话题，与李从文把酒话畴前；现实上肖岳是在期待下级的立场，下级反他就反，下级不反他就杀了李从文、江红樱以表忠心。 爆炸事务后，翁秘书长升任次长，师兰升职为国防部外事中间主任。师兰接到祖成武(邓钢 饰)的十七路军第三师被策反的动静，师兰利用离间计，使得第三师马师长和魏团长互相起疑，马师长与魏团长自相残杀而死，师兰坐收渔翁之利。 期待动静的肖岳得知此事，在霸下镇水域公然正法李从文与江红樱。