陈云(李雪锋 饰)(谢钢 饰)构造部队进修文明和科学手艺，重新编制了部队，叫做中国工农赤军西路军总支队。 西路军余部一向在期待去苏联进修，但因为七七事项爆发，苏联决议撤消总支队去苏联进修，改成当场进修。 1937年11月，陈云和王明等一行人回到延安，毛泽东等去机场强烈热闹迎接，在欢迎的人群中陈云和席懋昭相见，又惊又喜。 陈云回到延安后，觉察毛泽东和王明有了嫌隙。中共中心召开会议，肯定了新的领导机构，陈云代替博古担负中心构造部部长。 陈云在毛泽东的发起下读了《理论论》、《冲突论》等书本，同时还给中心党校的学员上课。 在课上，陈云和于若木(丛珊 饰)了解，于若木对陈云发生了好感，再加上构造派于若木赐顾帮衬陈云，二人发生了情愫。 为了给八路军和新四军筹集资金、采购物质，陈云派秦邦礼去香港开公司。