1941年，抗战中的天津。日本情部官吉田将要把一份重要情部送到天津。中国奸细得知这一动静，放置人手预备把这一动静抢过来。同时，名为天津英租界警务副处长，现实为公民党军统天津站的高级奸细周孝存(祖峰 饰)也得知这个动静。中国奸细代号狸猫的杨耀祖(宋撼寰 饰)具体放置拘系吉田、掠取情部的具体事件：报童扮作店员负责探查里面的环境，鸽子扮成食客坐在正门负责外围，猎人扮成算命师长负责策应，代号二哥的杨炳新(武强 饰)负责解决四个保镖，杨耀祖本人负责绑走吉田，代号雪松的郭力负责押送的汽车……?切安插就绪，单等吉田入瓮。天津英租界警务处探长冯九思(乔任梁 饰)是天津名门望族冯家的令郎，他是周孝存的小舅子，同时又是中国奸细郭力的同窗，深受郭力影响，今朝正处于共产党预备考查期，此次动作所用汽车恰是由他提供。上午八点，丰泰茶室，吉田带着四个保镖走进茶室最里面的包间舒服地品着香茗。杨耀祖径直闯进包间，剧烈地打架以后，绑住吉田，夺走情部。一切都在设计当中，杨耀祖拉着吉田坐进汽车，世人也都顺利撤离。不测老是那末忽然，汽车方才拐进一条胡同就响起了庞大的爆炸声。一霎时火光冲天，郭力壮烈牺牲。听到爆炸声，赶到现场的冯九思发明郭力躺在驾驶室里，惨状使人不忍心多看一眼。冯九思的奥秘身份只要郭力知道，郭力屡次准许冯九思尽快帮他转正，惋惜都没有实现。这个独一知道本人身份的人曾经不在了，冯九思其实不知道接下来的路该若何走。冯九思在人群中发明一个肩头缝满补钉的人形迹可疑，他推想这人应当熟悉郭力。原来，周孝存捉住了地下党武工组长杨耀祖的妃耦，以此为威逼，打通了杨耀祖。周孝存在中国奸细开展动作时，一向亲近关注局势停顿。他知道杨耀祖必然会依照设计在拿到情部以后，打晕司机，把替罪羊抬到车上，然后引爆汽车，?分开之机落下可以证实本人共产党员身份的小簿本。如许，周孝存就可以既获得情部，又可以移祸共产党杀戮日本无辜外侨。果真，各家报纸都大举报道共产党杀戮日本无辜外侨的动静。随后，周孝存让手下冒充共产党把杨耀祖夫妻杀了灭口。周孝存一方面为本人的设计顺利实施非常高兴，另一方面在知道死者是郭力以后，又为阿谁在第一时候出如今现场的穿风衣的男人身份忧虑不已，他害怕是本人阿谁受共党郭力影响极大的小舅子冯九思。这边，杨炳新为弟弟杨耀祖的牺牲悲伤难过，构造里的其他成员为杨耀祖的忽视大意而让日本人捉住痛处，最?致使日本当局诬告中共草菅人命而不竭埋怨杨耀祖。杨炳新为弟弟杨耀祖的牺牲悲伤难过，听闻此话和同道产生冲突。代号邮差的雷大宏是中共特共天津站的负责人，他告知朋友们，失事的车辆是郭力新成长的一位同道提供的，杨炳新想找到这小我弄明实情。周孝存既获得情部，又移祸共产党，他自以为做得天衣无缝，一举两得。他没想到，差人局有差人阐明爆炸案有诸多疑点，周孝存急忙让别的一位探长宋远桥(仁龙 饰)以连环绑架案案为捏词过来搅局。还没有正式进入构造就出此大事的冯九思听到部属说有人在车上动了四肢举动，立刻感觉到身上像扎了刺一样，他想找到阿谁肩上打补钉的人证实本人的明净。日本派小仓直人(焦俊翔 饰)代替吉田任职日本天津驻屯司令部租界课课长。在武藤洋行，小仓遭到司令部动作队队长渡边一郎的欢迎。小仓直人的首要使命一是要查询拜访吉田事务，二是加大对租界的渗入渗出。小仓直人拿出一份写有中国奸细和公民党军统所有职员的名单，原来，这都是他的得力助手秋本的功绩，小仓直人让秋本带着朋友们起头对名单上的人举行围歼。周孝存得知军统和中共的几个据点被真个动静，他思疑有人被捕后哗变，放置手下做好撤离的预备。军统天津站站长纪汉臣(张宏震 饰)告知周孝存日本曾经对重庆高级官员举行策反，他让周孝存当心从事。周孝存立刻想到在爆炸案现场有嫌疑的冯九思，急遽打德律风扣问，他不知道此时的冯九思正在酒吧借寻欢作乐为由探访办案线索。秋本对中共和军统的各个据点成员痛下杀手，有一次深夜行凶时，被夜出归家的青年女作家蓝青瑶(吕星辰 饰)在眼里。第二天，她向宋远桥提供目击证据，凶手是个瘸腿汉子。宋远桥作为蓝青瑶的忠厚读者，对蓝青瑶早有倾慕之意，他热忱地向蓝青瑶提供写作素材。