丽贝卡(克莱尔·霍尔特 饰)回到了新奥尔良，但以利亚(丹尼尔·吉里斯 饰)不见了。 克劳斯亲手塑造了马塞尔，但马塞尔庖代了其职位，克劳斯要夺回一切。 原来克劳斯为博马塞尔信赖将以利亚献给了他，并黑暗在马塞尔身旁安插了眼线，包孕其喜好的女孩凯米。 丽贝卡寻觅以利亚时见到了马塞尔的最终武器，那个拥有超强魔法的女孩达维娜。 克劳斯向丽贝卡道明苦处，两人欲结合救出以利亚。
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