铁三(米学东 饰)的第一任妃耦水妖(范艳 饰)昔时虎口余生后便在咸宁庵落发为尼,正好在咸宁庵赶上陪卓延贞(王乐君 饰)上香拜佛的林牧文(徐僧 饰),水妖看到林牧文便回忆起旧事,为了不露出身份,只好躲藏起来。雷天云成为赫赫有名的川音社梨园的班主,并假名为雷龙,重回盘龙镇。林子寒(王碧儿 饰)视察船埠,在船埠发明不明船只与人,便前去查看,却不意在船埠与川音社的一个伶人小豆花(赵俊珺 饰)产生抵触,林子寒便拘留收禁了川音社的人与船只。雷天云便只能去求见林牧文,林牧文一眼便认出了雷天云,林牧文便以举办单刀会的名义,留下雷天云为这次大会唱戏助兴,便把他临时截留在了长顺堂。林牧文因林子寒的顽皮与川音社产生抵触,便当众对林子寒处以家法。而雷天云与小豆花却在一旁替林子寒求情,林牧文照旧无动于中,最初林牧文又让林子寒亲身给雷天云斟茶报歉。铁镇南(卜冠之 饰)去找林子寒,林子寒却有意装病想博取铁镇南同情,却被铁镇南看出,两人一番嬉笑逗闹。公民党的特派员向沈大鹏(秦焰 饰)流露黑龙会会以日本商会的名义达到盘龙镇,发起沈大鹏与之合作以尽快崩溃林牧文的权势。雷天云被林牧文拘留收禁,留在了林牧文的身旁,这恰是古艳秋(于娜 饰)与雷天云的计策。钱旅长亲身上门造访沈大鹏相商要事,扣问这次长顺堂举办的一年一度的单刀会事件,钱旅长想趁此机遇摸清各堂话柄力,并借此征兵入伍,让四川堂口的兄弟到抗日火线去作战。沈大鹏便致电林牧文,交托林牧文带头构造各个堂口踊跃介入,并自动拨款资助林牧文让他盛办此会。林牧文召集长顺从兄弟会商单刀会的紧张事件与议程,林牧文奉告世人这次单刀会国军钱旅长也会加入,以是敕令世人对这次单刀必需正视起来,并踊跃调动所有堂口热忱介入,林牧文向铁三提出,让他亲身去万古堂下帖,铁三却觉不当,便发起让林子寒亲身前去。小豆花自从碰见了林子寒以后便对她敬慕倾心,小豆花鼓起勇气,找上林子寒并对她表明情意,林子寒惊讶,明确谢绝了小豆花。铁镇南由于父亲抽食烟土颓丧不胜,便与父亲铁三再次产生争论,两人争持剧烈,最初不欢而散,铁镇南感觉本人与父亲之间代沟越来越深。
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