圣南孤儿院化作一片火海，乔汉生(周绍栋 饰)焚烧自焚，郁子(蒋梦婕 饰)和曾家扬(金珈 饰)僵持不下。最初时刻，阿凯赶来救曼琪(杨雨婷 饰)，但二人毕竟未能冲出火海。曾庆海和朝香宫觉察乔汉生玉石俱焚的目标后试图自救，朝香宫呼叫郁子，曾家扬和廖盛辉(张博 饰)冒死叫醒她的记忆却始终没有成果，终极廖盛辉为了不让曾家扬受伤太重只好让郁子往救朝香宫。朝香宫被救出，曾若兰(刘圆媛 饰)也将曾庆海救出。廖盛辉想射杀他，但在曾若兰的苦苦请求下毕竟照旧放过曾庆海。郁子随朝向宫回日本，曾家扬也就此消逝，不知所踪。九一八事项后，廖盛辉和曾若兰成文地下党头子。首要使命就是匹敌日本人的喽啰曾庆海。曾庆海死心塌地，情愿为日本人效犬马之劳。他四处监视若兰和潘廷粤。曾若兰在曾庆海家中窥到明天早上，日本人要在教堂制作爆炸，趁天津紊乱之际，将溥仪带出天津往长春。地下党决议往撤除炸弹，但曾庆海早已手下陷阱等人自投坎阱。