梁冬哥(孙耀威 饰)陪着李婉(周庭伊 饰)加入了邵恕安(李国华 饰)为李丙元(马德钟 饰)在酒店里摆下的一顿洗尘宴。席间，巨细汉奸又恭喜李丙元官回复复兴职。李婉闻听按耐不住，要求哥哥不要再做汉奸，不然就和他隔离兄妹关系。李丙元当着世人的面第一次痛斥妹妹李婉。李婉愤然退席。李丙元不许梁冬哥去追，还说回奸细总部有紧张使命要交给他。酒桌上，小峰的表示很不天然，他很清晰李丙元是个心慈手软报复心极重的人，他担忧叶青(蔡婷婷 饰)如果告他的黑状，李丙元必然不会饶了他。回到奸细部，李丙元与梁冬哥“谈心”长谈。 李筹算拔擢梁冬哥做他的副手并招为妹夫，并胸有成竹的告知梁他有法子让梁死心踏地的随着他。梁冬哥若无其事，忽然李丙元提出要与梁冬哥一路去履行一个奥秘使命。李丙元带着梁冬哥等一干特务匿伏在了唐浩峰(吴京安 饰)家门口。一等唐浩峰分开后就要奥秘抓捕沈素珍(秦雪 饰)。李丙元告知梁冬哥，他已查明沈素珍极可能是宋介手下的一位高级奸细。梁冬哥大吃一惊。然而更使人意想不到的是，合法梁冬哥等人预备冲进去抓人的时辰，溘然发明小峰鬼头鬼脑地出现了，小峰更勒迫着抓走了王芷芸。这一回连李丙元都蒙了，不知道这内部事实隐藏着甚么阴谋。 王芷芸被小峰劫到一处密屋，以裸照为威胁逼她供出唐浩峰来上海的真实身份和目标。王芷芸又羞恼又害怕，可是为了珍爱丈夫，她咬紧了牙关就是不招。另一边的奸细部里，李丙元也起头对方才抓获的沈素珍酷刑逼供。李丙元告知沈曾经从她的房间里搜出了电台，如今铁证如山，假如沈素珍不合营供认的话就只要绝路末路一条。沈素珍临危稳定，认可本人是宋介放置在唐浩峰身旁的卧底，但唐浩峰底子不知情。李丙元置疑，沈素珍抬出了李丙元昔时在八十八师给唐浩峰写黑质料的旧事，说他才是本人的先辈。李丙元又羞又恼，竟一时无计可施。 李曼娥逼小峰不择手段逼问出王芷芸实情，并允诺他事成以后先容他分开上海去南京升官发家。唐浩峰带着楚香雪(孙菲菲 饰)和另一个山田给他装备的副官日本人铃木露宿风餐地赶到了江口城外的驻地。驻地主座小林中佐仗着本人的表哥是清剿动作总批示，作威作福底子没把唐浩峰放在眼里。唐浩峰压住肝火，决议慢慢再收拾这个狂妄而愚昧的家伙。唐浩峰为了尽快把握江口城表里日伪戎行的编制详情，假意向小林献计要给这里的官兵装备斩新冬装。小林不知是计，高兴地准许了下来。因而唐浩峰很快就拿到了这份驻兵数据并将其奥秘送出。
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