民国年间，李三母子来到济南城中，幸亏被东方玉(王力可 饰)收容，东方玉靠杂耍卖艺为生。斧子章带人来在云峰会馆搬弄恶霸楚天九(谢宁 饰)，两边刀斧僵持，楚天九不敌斧子章，卖烟的李三被楚天九欺负，李三为珍爱母亲，砍伤了楚天九，这一砍砍出了他平生的悲欢传奇。楚天九命人砍李三时差人署署长李毅(于震 饰)带人前来，楚天九等人被带走，李毅让李三第二天去找他录供词。 回到住处后李母让李三跪在他爹的灵位前，他服膺父亲教育，李三从小演习经功，他腿上一向绑着铅板。差人署副署长陈宇(张鹰 饰)在牢狱中见到楚天九，楚天九求他放过本人。李三来差人署录供词时看到楚天九，楚天九的脸被李三砍伤。 楚天九因违法利用枪枝被叛半个月，李毅让李三在纸上画押，李三画押后无罪被放走，楚天九不服气，李毅让陈宇给楚天九办手续后关押起来。少年李三为人正大，大智大勇，他身姿矫健，是难得的练武奇才，李毅让他遇事能够来找本人，还拿出两块大洋让李三给他娘看病。 李毅来到戏园后台找到方老板，方老板接到通知，济南的城防图被日本人偷走，李毅准许帮手。陈宇找李毅饮酒，他将一袋儿钱放在桌上，还提出以保外就诊的名义放楚天霸(晋松 饰)和楚天九一马，李毅在抓获楚天霸时曾受伤，他是不会开释这个罪犯。李毅将日本人偷走济南城防图的环境说明，他们派人追逐，日本特务在逃跑途中被李毅抓获后带走，从他身上搜出被盗的济南城防图。 李毅在回差人署的途中被黑衣人伏击，他奋力反抗，但寡不敌众，陈宇上前时李毅将工具交给他，李毅没想到陈宇会背后下黑手捅他一刀，陈宇等李毅倒下后又砍了一斧子，被抓的日本人让陈宇带走，陈宇用苦肉计本人捅伤后开摩托车带李毅去了病院，两人被急救。陈宇醒来后见到署长，他伪装没见到那伙黑衣人的面貌，当他知道李毅保住人命后有些不测，署长让他伤愈后署理署长职位。